Byggevaremarkedet er dårlig studert

Konsulentselskaper mottar ikke ofte ordre om å studere byggevaremarkedet, og når de begynner å jobbe, møter de alvorlige problemer.

Produsentenes estimater i seg selv (når det gjelder markedskapasitet, vekstrater, bedriftslønnsomhet osv.) stemmer ofte ikke overens. De fleste tallene er ikke basert på seriøse analyser.

"Byggere og produsenter av byggematerialer bryr seg ikke spesielt om å studere industrien, bare veldig store aktører bestiller med jevne mellomrom profesjonell markedsundersøkelse," sier Alexander Batushansky, administrerende direktør i konsulentselskapet Decision. – Når det gjelder den statlige statistikken, reflekterer den ikke fullt ut tilstanden i markedet. For det første er det kun en del av selskapene som faller inn under rapportering, og for det andre er selve byggevareklassifiseringssystemet utdatert.

Segmentet veggmaterialer inkluderer for eksempel murstein, cellebetong osv. Markedet for gass- og skumbetong bør imidlertid vurderes separat. Enda mer veiledende er situasjonen med prefabrikkerte armerte betongprodukter. Ved vurdering av markedet tas det hensyn til både produksjon av salgbare produkter (inkludert rør, brønner osv.) og kapasiteten til husbyggende anlegg. Som et resultat kan ingen av firmaene stole på denne statistikken.»

Det er få selskaper med erfaring med seriøs forskning på byggevaremarkedet: Reshenie, Balt-Audit-Expert, Abarus Market Research, Business Port, St. Petersburg Construction Center, Soyuzpetrostroy og noen andre. Samtidig er det ingen store og komplekse arbeider som vil gi et helhetlig bilde av bransjen.

Et forsøk på å forene innsatsen ble først gjort i fjor, da det på et møte i bystyret dukket opp spørsmålet om behovet for å utarbeide et program for utvikling av byggenæringen. Byggeutvalget samarbeider nå med flere store konsulentselskaper for å prøve å integrere dataene deres.

Ekspertuttalelser

Alexander BATUSHANSKII, daglig leder for konsulentselskapet "Resolution":

• Statsstatistikken er halt, og produsentene er ennå ikke klare til å utveksle data. Selvreguleringsspaker er nødvendig. I noen markedssegmenter begynte situasjonen å endre seg. Så produsenter av ferdigblandet betong har endelig begynt å avsløre informasjon om forsendelsesvolumer, noe som gjør det mulig å estimere dette markedet med minst mulig feil.

Behovet for slik forskning har ventet lenge. Dessuten trenger produsentene selv en nøyaktig vurdering av markedet for å korrigere nåværende arbeid og lage langsiktige forretningsplaner.

Det finnes mange evalueringsmetoder. Den enkleste måten er såkalt desk research, når eksperter analyserer data fra ulike gratiskilder. Mange bedrifter følger denne veien. Men for å få den mest pålitelige informasjonen, må du jobbe "i felten."

Byggevaremarkedet er et av de vanskeligste å vurdere. Det er mange råvareerstatninger her. For å beregne forbruksvolumer og lage en langsiktig prognose, er det nødvendig å forestille seg hvilke materialer og teknologier designerne vil foretrekke. Og byen kan hjelpe i denne saken hvis den regelmessig oppdaterer data om byggevolumer og distribusjon av teknologier, tar hensyn til et bestemt arbeidsstadium.

Det vanskeligste er å forutsi sfæren for infrastrukturbygging. Samtidig står dette segmentet for 30-40% av forbruket av grunnleggende byggematerialer (pukk, sand, metall, betong).

Det er ingen grunn til å snakke om mangelen på byggematerialer som sådan. Det var ingen tilfeller hvor gjenstanden ikke ble overlevert i tide på grunn av deres fravær. Det er også nødvendig å vurdere det planlagte investeringsvolumet i næringen. For eksempel vil byggingen av et nytt sementanlegg i Leningrad-regionen fullt ut dekke etterspørselen i det lokale markedet.

Markedsanalytiker for CJSC "Business Port":

• Det er utvilsomt et informasjonsvakuum på byggevaremarkedet. Markedsundersøkelser utført av byggherrer og leverandører av byggematerialer er ufullstendige og fokusert på smale segmenter.

Profesjonelle rapporter basert på data fra ulike markedsaktører og åpne kilder inneholder mer nøyaktig informasjon, men den gjenspeiler også bare de generelle grensene for markedet, og ikke dets spesifikke kvantitative egenskaper.

Spesielle vanskeligheter oppstår i studiet av uformede segmenter, samt markeder med høy grad av monopolisering eller mangel.

Hver produsent prøver enten å pynte på virksomheten sin, eller bagatellisere volumet for ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det vanskeligste tilfellet i vår praksis var med en vurdering av mengden pukk som ble konsumert. Da møtte vi åpen fysisk motstand.

Vi mener at det er ganske realistisk å forutsi forbruksvolumet av grunnleggende byggematerialer i fem til syv år.

Irina BELINSKAYA, daglig leder for St. Petersburg Construction Center:

• Ikke alle produsenter er klare til å avsløre informasjon. Jeg er enig i at markedet trenger en omfattende utredning. Men for å få den mest pålitelige informasjonen, er det nødvendig at byen opptrer som kunde av studien. I tillegg kreves det statlige midler.

Dette skal ikke være et engangsprosjekt. Vi trenger konstant overvåking av situasjonen i bransjen. Byutvalget for bygg og anlegg, i motsetning til, forresten, det regionale har ikke engang en byggenæringsavdeling. Et annet problem er at denne industrien ikke kan studeres separat på skalaen til en by eller region.

I sovjettiden var det hele institusjoner som samlet informasjon i produksjonen av byggematerialer i alle regioner. Og så ble det oppnådd et objektivt helhetsbilde. I dag er det ingen slike data. Som et resultat er det i noen bransjer mangel, i andre – et overutbud av produkter. Uten å ha informasjon om markedet, dupliserer mange produsenter hverandre. Generelt må vi fastslå ubalansen mellom tilbud og etterspørsel.

Vera NIKOLSKAYA, forskningsdirektør ved ABARUS Market Research:

• Store foretak har en tendens til å overvurdere volumet av produksjonen for å imponere investorer, mens små foretak har en tendens til å undervurdere, og unngår ansvar overfor skattemyndighetene.

Det er spesielt vanskelig å vurdere bransjer der mange små bedrifter er involvert: produksjon av skumbetong, vindusblokker, innerdører, parkett, etc. Feilen i statistiske data er fra 50 til 300 %.

Det er også vanskelig å vurdere de industribedriftene hvis produkter har ulike bruksområder. For eksempel kan laminerte treplater brukes ikke bare som gulv, men også til veggdekorasjon. Og det er mange slike eksempler.

Det er ganske vanskelig å beregne underskuddet i reelle markedsforhold, siden det er vanskelig å anslå den oppdemte etterspørselen. Et indirekte tegn på mangel er stigende priser, spesielt i høysesongene. Dette er typisk for sementmarkedet, så faktumet om mangelen kan fastslås med stor selvtillit.

Når det gjelder kvantitative indikatorer, trenger vi grundige beregninger, studere priselastisiteten til etterspørselen, finne ut antall søknader fra byggeorganisasjoner som er avvist av sementfabrikker, samt identifisere de private utviklerne hvis prosjekter ble frosset på grunn av stigende priser. Disse er alle svært arbeidskrevende verktøy.

En ekspertundersøkelse vil hjelpe lite, da sementmarkedets aktører (produsenter, leverandører og byggherrer) forsvarer sine egne interesser når det kommer til priser.

Det er mulig å lage en prognose på mellomlang sikt for utviklingen av byggevareindustrien. Selvfølgelig vil det være feil, men generelt, for å ta investeringsbeslutninger på en rekke byggematerialer (sement, betong, cellebetong, glassplater, takmaterialer, etc.), er slike tall ganske nok.